خدمات المحافظ الخاصة

تهدف هذه الخدمة إلى إيجاد حلول استثمارية تناسب احتياجات ومتطلبات كل عميل على حدة. إدارة المحافظ الخاصة (DPM) هي خدمة مقدمة للشركات والأفراد من كبار العملاء، حيث يتم عقد عدد من الاجتماعات مع العميل لبناء محفظة استثمارية مفصلة حسب احتياجات ومتطلبات العميل الاستثمارية، وكذلك قابليته لتقبل المخاطر، ويتم الاستثمار في أسواق المال وأسواق النقد.

تتميز هذه الخدمة بالمرونة في تحديد خيارات العميل الاستثمارية العامة، من حيث المدى الاستثماري، ومستوى السيولة ، ومستوى تقبل المخاطر، وأي متطلبات قانونية كانت أم استثمارية.

عند تحديد الخطوط الاستثمارية العريضة، يقوم مدير المحفظة ببناء مؤشر استرشادي لقياس الأداء الكلي للمحفظة. في جميع الأحوال، يهدف مدير المحفظة إلى تحقيق أداء يتجاوز المؤشر الاسترشادي للمحفظة.